2020年世界船舶工业：竞争、垄断、智能化、绿色化
2020-02-28 14:15 来源：中国船舶报
2020年，航运基本面有望向好，造船市场新船成交量将比2019年有所回升，但仍然不抵造船完工量，全球手持订单将进一步萎缩。主要造船国和地区竞争依旧激烈，船企仍将面临较大的经营压力，企业垄断格局将进一步显现。中日韩将加快推进智能化、绿色化发展，助力船舶工业转型升级。
（一）全球手持订单将进一步下降
当前，新船型的市场竞争优势已然显现，随着航运市场基本面有所向好，船东对船队的升级诉求将有所增加；另一方面，考虑到航运业中长期发展的不确定性，船东投资仍将普遍谨慎，同时肺炎疫情将对2020年经济、贸易、航运等带来显著的负面影响，进一步拉低全球新船成交量，预计2020年全球新船成交量将为6750万载重吨，仍将高于2019年水平。
此外，根据克拉克松统计，2019年初全球手持订单中计划全年完工交付船舶10417万载重吨，实际全年完工交付船舶9839万载重吨，全球完工交付率为94.5%。按相同方式计算，近三年的完工交付率均值为85%。当前全球手持订单中计划2020年完工交付船舶10512万载重吨，参考近年来的完工交付率，同时考虑肺炎疫情对制造业企业生产活动带来的负面影响，国内部分船舶存在一定延期交付风险，预计2020年全球造船完工量为9000万载重吨左右。
预计2020年全球手持订单难抵下降趋势。当前全球手持订单量为1.87亿载重吨，同比下降17.4%，自2004年以来首次触及2亿载重吨以下，与2008年的峰值水平相比更是大幅下降70%。考虑到2020年全球新船成交量依旧不抵造船完工量，全球手持订单量将进一步下降。
（二）主要造船国/地区竞争依旧激烈
中国船舶产业基础雄厚，具有劳动力、技术、资本等综合比较优势，在油散集主力船型领域已经形成较大的市场影响力，高端产品具备相应建造能力，技术和管理水平也在逐步提升，正由世界造船大国向世界造船强国迈进。但在短期内，受肺炎疫情爆发的影响，中国船企接单难度将明显增加，新船订单可能流向日韩。当前全球造船市场持续低迷的背景下，中日韩三国的竞争更加激烈，此次疫情无疑对中国造船业造成的负面影响也将更大。如果不能很好地保障生产进度，船东在下单订造时有可能更多地考虑日韩船企，日韩船企也会采取积极措施策略抢单，中国船企接单难度将大大增加。
韩国造船业在高技术高附加值船舶领域具有较强的技术优势和成本优势，可以通过批量化建造降低成本和提升效率，特别是在LNG船、VLCC、超大型集装箱船等高端船型领域处于垄断地位。同时，韩国积极推进智能船舶和智能船厂建设，确保领先竞争优势。日本造船业的国际地位近年来虽有所下滑，但凭借着过硬的产品质量和优质的服务吸引着一批忠实客户，日本将不断优化散货船等主力船型，巩固和加强产品质量、经济性能、绿色环保等方面的建造优势，确保产品竞争力。意大利、德国等欧洲国家在大型邮轮等客船领域依然占据无可替代的地位，欧洲造船业的国际地位明显提升，以修正总吨计，欧洲目前手持订单量的全球份额为17%，是世界造船业发展的重要一极。
（三）造船企业经营难度依旧很大
中国方面，尽管中国船企纷纷进行高端转型，发展多元产业降低经营风险，以及持续推进战略性重组，但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题目前仍然存在。此外，短期内肺炎疫情爆发一方面进一步加剧国内船海企业的成本压力，另一方面通过人民币贬值增加企业美元计价合同的收入利润。从整体来看，2020年中国船企面临的形势依然严峻。
韩国方面，现代重工集团得益于近两年承接的批量化LNG船订单将在未来陆续交付，2020年的经营状况将进一步好转。但对于三星重工等受海工影响较大的船企，虽然降本增效措施效果正在逐渐显现，但仍需一定的回调时间，经营压力依旧很大。
日本方面，2020年，船企将同时面临开工不足和盈利困难的双重困境。全球造船市场疲弱，新船价格持续低迷，日本船企接单意愿不是十分强烈，手持订单不断萎缩，最多满足未来2年建造工作，船企开工不足问题将更加凸显，收入也将进一步下降。此外，劳动力成本高企、原材料价格上涨、汇率优势丧失等因素将使船企实现盈利更加艰难。
（四）企业垄断竞争格局显现
未来世界造船业供过于求的局面仍将持续，企业垄断竞争态势进一步显现。随着主要造船国在行业深度调整的背景下实现落后产能淘汰出清，全球造船产能回落至1.5亿载重吨，但仍远高于目前以及未来一段时期内的全球新船需求，世界造船业供过于求的竞争格局仍将持续，并将在很长一段时间内处于深度调整期。此外，随着新船有效需求不足成为常态，造船企业之间的竞争将更趋激烈，新船订单将集中在少数实力雄厚的大型造船集团，世界造船业垄断竞争格局进一步显现。
面对全球日趋激烈的竞争格局和造船集团巨型化的发展趋势，政府和企业已经意识到合作是保持竞争力的主要方式，未来将进一步推动企业和产业间合作。预计将有越来越多的船企建立合作关系，政府也将从优化产业链的角度，提供财政支持，鼓励造船企业和上下游企业加强合作。除了合作以外，运营良好的船企将进一步兼并收购经营困难的船企或工厂，以增强规模效应。通过合作和收购，全球造船业的产业集中度将进一步提升。
（五）智能化、绿色化加快发展
随着新一轮科技革命的迅猛发展，新一代信息通信技术与造船技术深度融合，劳动力成本因素对于造船业转移的影响力大幅减弱，技术因素的重要性越发凸显，世界主要造船国将继续加大科技研发，抢占技术高地。
中国方面，在航运市场发展自身需求驱动和外部形势迫切要求下，围绕动力推进系统的革命性技术变革、船型优化设计和船舶智能化系统研发等方面将进一步加快。绿色船舶方面，将进一步推动电动船舶和氢燃料电池发展，研发高效储氢技术和研发氢内燃机。智能船舶方面，智能航行技术将从技术研发走向实船验证，未来将推动集装箱船、客渡船、公务船和消防等特种船智能化技术集成应用。
韩国方面，智能化方面，一方面将继续加快建设智能船厂，充分利用5G网络、人工智能和大数据技术，另一方面不断强化现有的智能船舶解决方案，在无人船舶领域积极布局；绿色化方面，将继续发展LNG、LPG、锂电池、燃料电池等动力系统；关键设备系统方面，将重点研发LNG船货物围护系统等LNG船关键系统，以继续保持在LNG船市场的垄断地位。此外，韩国船企还将继续在冰级船舶等新式船型方面加大科研投入，以增强差异化竞争能力，抢占高端市场。
日本将致力于推动船舶制造向数字化、网络化、智能化发展，对船舶工业进行调整布局，以打造竞争新优势。此外，国际航运和造船新规范、新公约、新标准密集出台，船舶产品节能、安全、环保要求不断升级，日本船舶工业将进一步巩固和加强在产品质量、经济性能、绿色环保等方面的建造优势，不断提升核心竞争力。
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